金融服务行业 / Financial services industry

实施以"金融混业经营"为核心的综合综拓营销策略和营销组织变革,打通平安集团银行、保险等多项业务交叉销售的机会。此项目为大中华市场内金融集团第一次进行交叉营销的探索,获得了平安高管层的高度认可,并有效执行。

中国平安财产及人寿保险公司已全面运作科特勒咨询集团为其拓展的营销改良方案,整体方案的实际执行效果总结如下:

  • 潜在顾客开发职能部门仅用一个月的时间即超额完成了全年的预期目标。
  • 专业销售团队同样在一个月的时间内超额完成全年销售预期目标。
  • 以上两项指标暗示着改良后的销售生产力较传统的销售生产力提高了600-900%。同时通过分析细分市场产出量,历史数据和损失比率来定位新业务的方法在效绩上大大超过了一般方案。
  • 基于对新业务潜在数据的分析及预期利润的理性推测,该项目将会在8个月内收回投资成本并进入全额收效阶段(基于增长型利润模型)。同时,值得一提的是该声明还未考虑平安保险的新营销方案向顾客全面铺开时所带来的期望影响。

科特勒咨询集团(KMG)受聘于平JP摩根个人银行,提供了四阶段咨询服务,包括行业战略性评估、战略营销平台,优先进行排序,JP摩根营销组织的建立。在此基础上,JP摩根建立起来战略营销平台,并对营销组织进行了相应的调整,KMG也帮助JP摩根聘请了第一任市场研究总监。